El pasado 31 de julio, Vista Oil & Gas S.A.U. (el “Emisor” o “Vista”) emitió Obligaciones Negociables Clase I por un valor nominal de US$50.000.000 y, el 7 de agosto, Obligaciones Negociables Clase II, también por un valor nominal de US$50.000.000. Ambas clases fueron emitidas bajo el programa global para la emisión de obligaciones negociables simples a corto, mediano y/o largo plazo, no convertibles en acciones, por un monto máximo en circulación de hasta US$800.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor).
El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase I operará a los 24 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir el 31 de julio de 2021, devengando intereses a una tasa fija del 7,88% nominal anual y amortizando su capital en una sola cuota en la fecha de vencimiento. El pasado 19 de julio FIX SCR S.A. (“Fix”) las calificó A+ (arg).
Las Obligaciones Negociables Clase II, con vencimiento a los 36 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir el 7 de agosto de 2022, devengarán intereses a una tasa fija del 8,50% nominal anual y amortizarán su capital en una sola cuota en la fecha de vencimiento. El 29 de julio Fix las calificó A+ (arg).
Ambas Clases de Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A., siendo elegibles por Euroclear Bank S.A/N.V.
En ambas emisiones actuaron como colocadores Allaria Ledesma & Cía S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Santander Río S.A., Banco Macro S.A., BBVA Banco Francés S.A., Itaú Valores S.A., Macro Securities S.A. y Puente Hnos. S.A. (los “Colocadores”).
Asesores legales de Vista Oil & Gas
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: equipo liderado por José María Bazán con la participación de Andrés Chester y Emilio Díaz Reynolds.
Abogadas internas: Florencia Hardoy y Rosario Maffrand.
Asesores legales de los ColocadoresBeccar Varela: equipo liderado por Luciana Denegri con la participación de María Victoria Pavani y María Inés Cappelletti
