Vouga Abogados asistió a Tape Pora S.A. en una nueva emisión de bonos, adquiridos en su totalidad por inversionistas locales, para financiar parcialmente las obras relacionadas con la concesión para la construcción, duplicación y adaptación de la Ruta N° 7 “Gaspar Rodríguez de Francia” en la zona entre Pastoreo y Minga Guazú. El importe total de los bonos colocados en esta ocasión asciende a 65.000 millones de guaraníes (alrededor de US$ 10 millones).
El emisor y los tenedores de bonos han suscripto acuerdos de adquisición de bonos emitidos y colocados por la concesionaria a través de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. (BVPASA), bajo el Programa de Emisión Global PEG04.
Para asegurar el pago a los inversionistas, la concesionaria constituyó un fideicomiso de administración y fuente de pago mediante el cual ha transferido al fideicomiso los excedentes del fideicomiso de administración y pago constituido en 2017, denominado Tape Pora 02, cuyo patrimonio autónomo está constituido por los derechos de cobro del peaje en el tramo concesionado de la Ruta 7.
La constitución del nuevo fideicomiso de administración y fuente de pago denominado Tape Pora 04 implica una subordinación del servicio de la deuda por prioridad de pago de los bonos bajo el Programa de Emisión Global PEG02 así como de los bonos bajo el Programa de Emisión Global PEG03, con relación a los bonos emitidos bajo el Programa de Emisión Global PEG04.
Las partes involucradas en la transacción fueron:
– Tape Porã S.A. – Concesionario, Emisor y Fideicomitente.
– Banco Atlas S.A.E.C.A. – Fiduciario.
– BASA CASA DE BOLSA SOCIEDAD ANONIMA – Inversionista y Beneficiario.
El equipo de Vouga Abogados involucrado en la transacción estuvo liderado por Cynthia Fatecha (Socia – Banking & Finance) y Carlos Vouga Z. (Socio – Banking & Finance).
Para saber más acerca de esta transacción o si tiene alguna consulta relacionada al área de Banking & Finance, por favor póngase en contacto con Cynthia Fatecha (cfatecha@vouga.com.py), Carlos Vouga Z. (cvouga@vouga.com.py), Georg Birbaumer (gbirbaumer@vouga.com.py) o Lorena Salcedo (lsalcedo@vouga.com.py)
Fuente: Vouga Abogados
