Vouga Abogados asesoró a Tape Pora S.A. en todos los asuntos legales contractuales para la obtención del financiamiento para los trabajos relacionados a la concesión para la construcción, duplicación y adecuación de la Ruta N° 7 “Gaspar Rodriguez de Francia” en el tramo comprendido entre Pastoreo y Minga Guazú. La asesoría incluyó la redacción del contrato para la adquisición de bonos, el contrato de fideicomiso y todos los demás documentos legales necesarios para la formalización de la transacción.
Seis bancos nacionales y dos extranjeros con subsidiarias locales financiarán el 57% de las obras. Los bancos suscribieron acuerdos para la adquisición de bonos por Gs. 350.000.000.000, que emitirá la concesionaria Tape Porã a través de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. por un plazo de 15 años, incluidos 2 años de gracia, y una tasa variable del 9% al 11,25% anual, conforme al plazo de pago de las cuotas.
Para dar seguridad a los inversores, la estructura prevé asimismo la constitución de un fideicomiso de administración y fuente de pago, mediante el cual Tape Pora transfiere la totalidad del derecho al cobro del peaje sobre el tramo concesionado de la Ruta 7 a un patrimonio autónomo que será administrado por el Banco Atlas SAECA en calidad de ficudiario.
Los bancos GNB Paraguay, Familiar y Sudameris Bank adquirirán bonos por valor de 60.000 millones de guaraníes cada uno; el Banco Itaú Paraguay comprará por valor de 75.000 millones de guaraníes; el Banco Regional SAECA, por 65.000 millones de guaraníes, en tanto que los bancos Amambay y Bancop, y la financiera Solar comprarán por valor de 10.000 millones de guaraníes cada uno.
La inversión total es de USD 130.000.000, de los cuales el 57% será cubierto por los bonos emitidos, y los otros 43%, con recursos propios de Tape Pora, es decir, generados por el cobro del peaje y aporte de accionistas.
Está previsto que las obras terminen en 28 meses.
