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Beccar Varela | Advent International adquirió la participación mayoritaria en Prisma Medios de Pago

[ESPANHOL]

En Buenos Aires y en Nueva York, el 1° de febrero de 2019 cerró la operación por medio de la cual Advent International adquirió el 51% de las acciones de Prisma Medios de Pago S.A., la empresa líder en medios de pago electrónicos de Argentina, a su vez licenciataria de la marca VISA y propietaria de Banelco, Todo Pago, LaPos y Pago mis Cuentas. Beccar Varela y Covington & Burling LLP actuaron como abogados de la transacción para Prisma Medios de Pago S.A. y los vendedores, mientras que Baker McKenzie asesoró a la parte compradora. La operación se encuentra sujeta a la aprobación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

VISA International y catorce de los bancos más importantes de Argentina conforman la parte vendedora*, la cual conservará el 49% restante de las acciones de Prisma. Los vendedores designaron un comité de cuatro bancos: Banco Santander Rio S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., BBVA Banco Francés S.A. y Banco Macro S.A.; sus abogados lideraron los aspectos legales de la transacción.

El precio de venta fue de aproximadamente US$724 millones; cerca del 60% se pagó al cierre y el resto se financió a un plazo de cinco años. La adquisición se concretó dentro del marco de un acuerdo de desinversión con la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Se instrumentó como una venta de acciones, convenio de accionistas e instrumentos de deuda y garantías por una parte del precio financiado.

Esta venta constituye un hito, por ser la más importante de Argentina de los últimos años, así como la que probablemente lidere la reapertura a otras inversiones estratégicas en el país. Roberto H. Crouzel, socio de Beccar Varela, afirmó que esta transacción presentó “una complejidad inusual, no solamente por la necesidad de lograr el acuerdo de una gran cantidad de partes, incluyendo entidades extranjeras, nacionales y de los sectores público y privado, sino en especial por tratarse de un sector con muchas partes sujetas a regulación del Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y, en este caso puntual, de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia”. Por su parte, María Shakespear, socia de la misma firma, destaca que “fue un gran triunfo que todas las partes cumplieran con sus objetivos en el tiempo convenido; el éxito de la operación se basó sin dudas en el compromiso, aporte y participación activa de los departamentos legales de Prisma y de cada uno de los accionistas”.

Fonte Beccar Varela